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半导体设备零部件行业研究:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间.pdf

半导体设备零部件行业研究:小而美子赛道组成数百亿美元市场,国产化尚有大空间。1. 半导体设备零部件细分种类多,在半导体设备中价值占比高 1)从产业链上来看,半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部 件在设备上的不同功能,可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、 真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。 2)半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源,在半导体 设备厂商营业成本中占 90%左右,我们测算占半导体设备总价值量 50%左右。

2. 半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位,国产化空间大

1)半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置,国产率整体较低。根据芯 谋研究,目前石英、喷淋头、边缘环等零部件国产化率达到 10%以上,射频 发生器、MFC、机械臂等零部件的国产化率在 1%-5%,而阀门、静电卡盘、 测量仪表等零部件的国产化率不足 1%。

2)我们预测半导体设备零部件的全球市场规模可达数百亿美元,中国大陆 超百亿美元。我们预测中国大陆半导体设备零部件市场 2022 年预期规模为 145 亿美元,2030 年预期市场规模约为 180 亿美元。

3.半导体产能向国内转移,国内厂商“横向”发展系机遇所在

1)半导体行业高景气,产能不断向国内转移。

2)复盘海外龙头公司成长路径。1)从短期看:在单一赛道夯实产品竞争 力,是后续发展的基础;2)从中期看:横向拓展产品种类、纵向(部分) 开拓下游应用是持续发展的两条路径,通过业务版图扩张,公司业绩天花板 得以重塑;3)从长期看:“横+纵”向协同发力是持续成长的源动力。

3)横或纵向拓展业务版图是国内公司发展的必经之路。从国内公司现状来 看,国内公司目前大多数仍处于发展的第一阶段,业务较为单一且整体体量 较小,因此短期内借国产替代的东风提升拳头产品核心竞争力是第一要务; 长期来看,横/纵(部分)向拓展业务版图是发展的必经之路。

4)横向拓展以发挥国产商家后发优势。海外厂商先发优势明显,Know how 经验积累十分重要,国内公司很难能够在后发的情况下做成某一产品的绝对 龙头,同时仅有部分赛道公司可实现由下而上的纵向拓展。我们认为横向拓 展业务品类是国内设备零部件公司发展的必要途径,充分发挥后发优势。

《商情》黃金亞洲電子盤仍疲

台中市 / 林建鋒 謝憲宗 報導 投資股票真的要小心,台中一名退休的張先生被不明人士拉入股票投資群組,對方一開始安排「股市大師」,視訊教他如何操作股票獲利,他嚐到甜頭後,對方要他改用APP下單,還要說這個APP是許多「股市大戶」在操作專用,要他依指示將款項匯入特定帳戶,但他想要退款,對方突然變成中國人口音,說要「激活」解鎖退款要300萬,他匯款後就被封鎖,連同之前投資的金錢總計高達1400萬,通通血本無歸,他懷疑這也是柬埔寨跨國詐騙的新興手法,出面呼籲各界要小心。被害人張先生說:「我現在感覺自己太笨了,把房子拿去貸款,其實也是祖產,我現在非常痛苦。」張先生說到被騙1400萬相當懊悔,他今年2月接到LINE簡訊,加入股票投資群組後,對方不但對他噓寒問暖,還安排「股市大師」,視訊教他操作股票,一開始確實有小賺幾檔股票,他因此相信對方,陸續又投入好幾百萬,結果陷入投資詐騙的深淵。被害人張先生說:「加這個APP,這個APP是說,有台灣的股市大戶,在操作的APP。」張先生透過對方指示的APP將錢匯入對方指定的「股市大戶」代為操盤,但張先生有點感到不安心想要退款,被害人張先生說:「有點恐懼,我想說要把錢全部退出來,你退出來的時候你要先把他激活,我聽到激活兩個字,我就完蛋了。」原本視訊教學的都是台灣人,想要退錢對方突然變成中國用語「激活」,意思就是帳戶解鎖,他依指示匯出300萬元不但沒有解鎖,APP反而遭對方封鎖,他才驚覺被騙,回想整個投資股票詐騙手法,先是透過亂槍打鳥的簡訊裝熟,連結LINE帳號後,用視訊教學教你投資股票,以小額獲利取信被害人,再改說要用APP下單,並且要求匯款給「股市大戶」代為操盤,但其實都是人頭帳戶,想要退款還會要求再匯一筆「激活」費用。合作派出所副所長吳永鑫說:「張民依指示加入合眾APP,陸續匯款5次,總共損失新台幣1400多萬。」警方提醒,詐騙集團有台灣人也有中國人,會宣稱東南亞有許多據點,想投資不需要前往柬埔寨,受害的張先生決定報警,希望警方能查辦人頭帳戶也提醒民眾,不要嚐到一點獲利甜頭,就掉進股票投資詐騙陷阱。    點我看更多華視新聞>>>  原始連結

电价飙升!美国约2000万户家庭拖欠水电费

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数字化转型是复杂的系统工程,安富利提供物联网一站式端到端服务

数字化转型是复杂的系统工程,安富利提供物联网一站式端到端服务

安富利的Express Connect工具是一种低代码-零代码开发平台,可视化硬件编程工具,为物联网开发人员和非程序员提供了在几分钟内快速连接传感器和设备到应用程序和云端的能力,而不需要编程和创建SDK的时间和成本。安富利维护着一个包含数千个传感器的库,可以通过Express Connect 工具快速连接。这些位于边缘的物联网解决方案将数据无缝连接到云端仪表板和SaaS应用程序,从而消除了物联网开发人员和客户所面临的复杂性。

21ic:随着万物互联发展,安全问题也愈发凸显。从端到云的整个IIoT中哪些环节是更容易遭受到安全攻击的?安富利如何在构建IIoT的应用的最初就将安全设计考虑进去?

首先,由于物联网的终端设备资源不可能像手机、电脑那样丰富,资源算力的局限及缺乏认证,固件生成过程中也没有加密,这些因素都使得物联网设备容易被劫持利用。系统的复杂性、实时性要求也阻碍了一些物联网安全策略的实施。此外,就是建设成本。举例来说,如果要对一个井盖进行物联网的连接以监测下水漏水情况,则不可能把它的模组做的很贵,这其中包括了NB-IoT/LoraWAN通讯,5年免费维护电池,它的成本一定要降下来才有市场,可想而知安全成本能占多少。大多数的终端设备结构简单、低功耗、低成本,在设计规划时往往很少甚至根本没有考虑到安全预算,这为后期物联网安全的升级改造,带来了很大的困难。

21ic:作为分销商的身份参与到IIoT和智慧建筑等领域中,相比其他的方案商有哪些独到的优势?安富利又是如何利用这一优势来服务客户的?

数字化转型是一个系统化的工程,涉及IT、 CT、 OT、云与边缘计算等多个领域,项目通常由多个分包服务商协作完成,这使得项目管理、技术协调异常复杂,最终导致项目部署成本居高不下。

安富利作为有百年历史的分销商,积累了丰富的上下游供应链资源,以及海量设计方案,并且能够携手OEM合作伙伴为客户提供制造服务。

安富利拥有专业的物联网设计服务团队,可以为客户提供从前期咨询到后期维护完整的客制化服务。从一颗传感器零件开始,到IoT设备设计制造、通讯方案设计与网络部署, 再到云端PaaS/SaaS服务的设计与定制, 安富利能够为企业的数字化转型提供一站式‘端到端’服务,缩短项目的研发部署周期,降本增效。